איך מפיקים חשבונית מס — צעד־צעד

הפקת חשבונית היא הפעולה הכי שכיחה במערכת — ולכן בנינו אותה כך שגם בפעם הראשונה היא לוקחת פחות מדקה. ככה זה עובד:

1. פותחים מסמך חדש

נכנסים למסמכים ללקוחות (או לוחצים על קיצור הדרך "חשבונית מס" במסך הבית) ובוחרים מסמך חדש. בוחרים את סוג המסמך: חשבונית מס, חשבונית מס־קבלה, קבלה, הצעת מחיר או תעודת משלוח. לא בטוחים מה מתאים? ליד כל סוג יש ? קטן עם הסבר, ויש גם מדריך מלא על ההבדלים.

2. בוחרים לקוח

מתחילים להקליד את שם הלקוח — והמערכת משלימה מתוך רשימת הלקוחות שלך. לקוח חדש? מקלידים את שמו והוא נוסף אוטומטית עם מספר לקוח רץ. אפשר גם לסמן לקוח כפטור ממע״מ (למשל לקוח מאילת או מחו״ל) — והמסמך יחושב בהתאם.

3. ממלאים את השורות

מקלידים תיאור — ואם בניתם קטלוג מוצרים, ההשלמה האוטומטית תציע את המוצר ותמלא לבד את התיאור והמחיר. המע״מ מחושב אוטומטית לפי השיעור הנוכחי, ורואים בכל רגע את הסכום לפני מע״מ, המע״מ והסה״כ.

4. מפיקים

לחיצה על הפקה — והמסמך מקבל מספר רץ לפי רצף המסמכים החוקי שלך. עסקאות שחייבות מספר הקצאה מרשות המסים (מעל התקרה שבחוק) מקבלות אותו אוטומטית דרך החיבור לחשבוניות ישראל — בלי שתצטרכו לעשות כלום.

5. שולחים ללקוח

מהמסמך המוכן לוחצים וואטסאפ או מייל — והלקוח מקבל את קובץ ה-PDF עצמו, לא סתם קישור. במקביל, המסמך כבר נרשם בספרים: במכירות, בחוב הלקוח (אם טרם שולם) ובדוח המע״מ של התקופה.

נסו בעצמכם — חינם