ניהול לקוחות — מעקב אמיתי אחרי כל לקוח
רשימת שמות וטלפונים יש לכולם. מה שבאמת משנה הוא לדעת בכל רגע מי חייב לך כסף, מה קרה עד היום מול כל לקוח — ומה הצעד הבא. בדיוק בשביל זה בנוי מסך הלקוחות ב-Vericore, וככה משתמשים בו.
מי חייב לי כסף? התשובה במבט אחד
ברשימת הלקוחות מופיע ליד כל לקוח החוב הפתוח שלו — כלומר סכום החשבוניות שהופקו לו וטרם שולמו. לא צריך לחשב ולא צריך לזכור: כל חשבונית מס שמפיקים נרשמת אוטומטית בחוב הלקוח, וכל תשלום שנקלט מוריד אותו. במבט אחד רואים מי חייב, כמה — ואיפה כדאי להתחיל.
כרטיס לקוח: כל הסיפור במקום אחד
לחיצה על לקוח פותחת את הכרטיס המלא שלו: כל המסמכים שהופקו לו, ההיסטוריה של העבודה מולו והיתרה הנוכחית — הכול במקום אחד. כל לקוח חדש מקבל מספר לקוח אוטומטי, והשם שלו מושלם אוטומטית בכל טופס במערכת — כך שאין כפילויות ואין בלגן.
סטטוסים: ליד, פעיל, VIP
לא כל הלקוחות אותו דבר. אפשר לסמן כל לקוח בסטטוס — ליד (מתעניין שעוד לא סגר), פעיל, VIP או לא פעיל — ולהסתכל על הרשימה לפי מה שחשוב עכשיו: למי לחזור, את מי לפנק, ומי כבר מזמן לא הזמין.
משימות ומעקבים — כלום לא נופל בין הכיסאות
מתוך כרטיס הלקוח מוסיפים משימה או מעקב: "להתקשר ביום שלישי", "לשלוח הצעת מחיר מעודכנת". אפשר גם לתעד שיחות — מה סוכם ומתי — כך שגם אחרי חודש נזכרים בשנייה איפה עצרתם.
כרטסת ללקוח — בקליק אחד
לקוח מבקש "תשלח לי סיכום של מה שהיה בינינו"? בשביל זה יש כרטסת לקוח — דוח מצב מסודר של כל התנועות מולו: אילו מסמכים הופקו, מה שולם ומה עדיין פתוח. בקליק אחד היא נוצרת כ-PDF ונשלחת במייל או בוואטסאפ. מקצועי, שקוף — וחוסך שיחת טלפון שלמה.
תזכורות תשלום — עדינות, לא מציקות
לקוח שכח לשלם? קורה לכולם. במקום שיחת גבייה לא נעימה, שולחים מתוך המערכת תזכורת תשלום עדינה בוואטסאפ או במייל — בקליק אחד. הניסוח נעים, הלקוח מקבל בדיוק מה שהוא צריך כדי לסגור את החוב, והקשר ביניכם נשאר טוב.